扫地机器人行业增量锚点落定:初心不变,未来可期 -天生赢家 一触即发官网

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扫地机器人行业增量锚点落定:初心不变,未来可期

2021/2/5 11:08:23 来源:口碑家电网    作者:王国伟
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(网-2021-02-05)产品力提升叠加疫情催化,扫地机器人持续火爆。据奥维数据,2020年国内线上销量同比增长10.25%,销售额同比增长25.37%。预计全年市场总销量约882万台,同比增长有望超65%。

这个汇集了国际消费电子企业、专业生产制造商、传统巨头和互联网新贵的新兴产业赛道,正跑出一条截然不同的增长曲线,被行业所关注。

“老问题,新维度”背后的变与不变

2020年科沃斯、米家、石头延续量价齐升态势,分别以41%、16%、11%的市占率稳居国内前三位。头部效应下,产品力拉动市场容量加速扩大,资本不断涌入,进一步助推自主避障技术和拖地功能创新升级,行业景气度高企。机构预计,2021年国内扫地机器人市场规模有望达到224亿元左右。

值得注意的是,尽管中国市场已占全球三分之一份额,全球超90%扫地机器人生产制造集中在国内,但城镇家庭渗透率不到6%,远低于日欧10%和美国13.5%。国内市场量级与全球消费大国的体量相比,显然还微不足道。

据了解,作为小品类中的非刚需,扫地机器人门槛一直就不高。靠渠道营销和电商资源就能吃透市场,凭借成熟的制造能力,科沃斯等专业制造商做代工、oem就赚得盆满钵满。中国企业顶层创造者缺位,只能在中低端市场做绿叶。在行业大而不强的自我重复中,机海战术、同质化跑量、各种“人工智能”噱头充斥市场,消费者没有太多选择,扫地机器人因此长期徘徊在小众市场,在用户体验上也一直是80分产品。

例如,2020年北京市消协对30款热销扫地机器人测试抽查,近半数存在清洁效果不佳、清洁范围有效等问题。专业机构gfk对已购用户调查问卷中,质量参差不齐、死角顽渍扫拖不净、噪音、避障、路径规划等问题最突出,所谓的“机器人”并不智能是用户最头疼的使用感受。

事实上,这种“内卷化”也正是传统因消费人群变化,在“品牌老化”和“业绩下滑”危机中存在的老问题。尽管属于品类,但扫地机器人的复杂程度要远超普通,甚至不低于无人机,市场表现与技术更迭高度密切相关。

时至今日,美的、海尔在中低端市场最高仅占7%和8%的份额。行业巨头被边缘化,最擅长的营销弥补不了产品力上的核心差距,传统模式博而不精导致的技术短板,也验证了该品类典型的技术驱动属性。

2016年以来扫地机器人出现分工协作,由传统垂直一体化模式走向研发设计和生产制造分离的模式,以石头科技快速崛起为标志,进入到技术进步和定价双重拉动增长的新维度。随着物联网、云计算、语音语义、图像识别、ai技术先后被运用,创新迭代的力量切入到用户需求的“价值洼地,给重营销,轻研发的扫地机器人行业埋下了变革的种子。

新消费时代,不变的是消费者追求美好生活的初心,变化的是品牌新势力围绕核心技术的不断探索。曾经一度看上去笨拙而固执的长期研发战略,在魔幻的2020年收到了奇效。

“石头现象”给市场带来的改变

2020年石头科技迎来高光时刻。登陆资本市场仅10个月股价就破千元大关。两个产品,支撑起40亿营收,市值表现一路长红,总市值近700亿元。这让长期占据扫地机器人龙头地位,年营收近60亿的科沃斯也稍逊一筹。而市值差距的背后,有利润规模这种表面可见因素,更有外界不知的一些隐性信息。

据了解,石头科技是最早重视算法并把算法技术应用到产品中的企业之一。此前行业一直处在“盲人摸象”的技术路径中,激光雷达方案价格昂贵,根本无法落地。2016年石头率先实现lds模组大批量生产,成本大头变增效大项,lds激光雷达 slam算法把沿用了20年的“随机碰撞式”提升至“路径规划式”,成为扫地机器人摆脱“智障”的技术关键。

同年9月石头首款“米家智能扫地机器人”上市即引爆,仅在当时第一个季度的销售额就高达上亿元。全新的产品体验被用户认可,激光导航产品在几年中横扫传统扫地机器人,零售占比快速提升并带动行业整体均价持续上扬,成为被各大厂商高端机型主要采用的天生赢家 一触即发网址的解决方案。

据天猫大数据,截止2020年12月,激光导航类扫地机器人销量占比提升至53%,在去年双11曾一度高达70%。目前采用激光导航产品市场均价是视觉导航产品均价的1.6 倍,是陀螺仪导航产品均价的3倍。中高端全局规划类扫地机器人到2020年上半年线上零售额占比已经提升至79.8%,较上年同期提升了18.3个百分点。

研究机构认为,激光导航不仅是扫地机自1996年诞生后一次里程碑式的技术进步,也是中国企业成为新一轮技术创新的主力,通过技术和标准创建科技消费品高端品类,逐步掌握话语权的超级节点。由此行业的三个底层逻辑也发生了改变。

一是倒逼行业迈向新高地。石头的核心研发团队来自微软、华为等公司,在人工智能和算法上被认为不次于巨头irobot。与生俱来的互联网创新基因,具有全球领先的产品力,研发效率更高,销售费用率更低,盈利能力行业领先。这种降维码打击,让其他品牌毫无招架之力,也让受制于全球产业链原有分工的传统制造企业,从中看到了一个比代工贴牌和低价卖货更具高溢价的增长新范示,不得不进行转型。

一个典型的例子就是,2019年科沃斯主动砍掉低端品牌出货,优先用高端产品树立品牌,2020年实现整体盈利的大幅提升。目前国内扫地极机器人市场已形成了鲜明的技术谱系化的竞赛格局,正迈向具备全球竞争力的新高地。在海外市场,石头科技、科沃斯正不断瓜分传统霸主irobot的市场份额,在欧洲市场,目前二者的市占率已达9%和6%。

二是市场天花板被打破。2020年高端梯队旗舰产品均主推激光雷达加摄像头天生赢家 一触即发网址的解决方案,不同的是科沃斯t8 aivi采用单摄像头,石头t7pro标配双摄像头。技术的岔路意味着行业拐点的出现,高端市场竞争进一步加剧,品牌集中度也将持续提高。第二阵营中,云鲸,由利等在相比激光导航门槛更低的清洁模块发力,持续优化降噪、除尘效率和避障性能,快速抢占中高端市场。第三阵营中小米、美的、海尔等围绕1000 随机类和惯性导航类产品展开厮杀。

高中低端市场多层级增长,技术比拼每天都在上演。科沃斯,石头科技的市盈率节节上升,表明了资本市场对扫地机器人的预期已突破了业的天花板,未来的市场规模对标着消费者对地面清洁的需求量,一个由人工智能驱动的千亿级以上的市场。

三是用户体验彻底改变。行业人士认为,石头科技诞生成长的6年中,与小米生态链的快速发展同频共振,在行业滞后于用户的背景下率先赢得发展红利。从s5到t6到t7,6年专注一个品类,石头在风光机电和ai技术上稳打稳扎,拥有了深厚的技术储备,在数据量的积累和算法迭代上更是领先同行。

按照每隔一年推出升级款旗舰机型的节奏,石头的研发团队持续对旗舰机型进行微创新改进,产品在使用体验上与竞品形成越来越大的差距。由于产品定价稳定,没有饥饿营销,不搞价格战,用户充分享受到技术提升红利,每一次产品迭代对消费者来说又是一次性价比的升级,也由此也创下扫地机器人品类全网好评率最高的佳绩。

作为藏在领域中的高科技企业,石头科技的基本面逻辑正是通过长期研发不断向生产端传递“应该制造什么”的强烈信号,以超越利润的目标感,让在创新企业的创牌之路有章可循。如今甘坐“冷板凳”敢啃“硬骨头”,踏踏实实把用户体验做好的价值锚点,已经在中国硬科技产业界悄然生根。

在百年未有之大变局下,中国正迎来科技驱动产业升级黄金时期,能否抓住未来2到3年全球产业链重构的重要战略窗口期再创奇迹?这是石头科技和科沃斯们留给我们的悬念。

锚点已定,初心不改,未来尽可期待!

责任编辑:王国伟

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